从整个社会的热度来看，最早进入生鲜电商轨道的叮咚，买菜和享受生鲜的日子一天天过去，几乎被业内称为原住民。他终于熬过了2019年，成为了行业幸存者，却成了行业跑者。赛道冷的时候他们在边缘，赛道热的时候他们还在边缘。

在生鲜电商电路的“灯下黑”中，实力不佳的玩家纷纷出局，蔬菜生产商永辉宣布破产，Hellobike放弃社区团购业务。那么，作为行业先锋，原住民现在过得怎么样？

1。叮咚买食物:他被带走了

说到丁咚购物，印象最深的就是去年的沪上推战。为了应对华东市场的攻势，叮咚的买菜场所遍布小区和地铁站，吸引新品赠送和首折强势补贴，甚至追着劝用户一起下载APP，郑重其事地普及了薅羊毛的快乐。

虽然在上海大本营保卫战中，丁咚投入巨资买菜，但还是稳扎稳打。2019年底，丁咚止步于华东市场买菜，仅拓展到沪、杭、甬、苏、锡、深六个城市，前置仓数量接近550个。它接受“小面积高密度”的玩法，将成熟的前置仓拆分成2-3个新仓，增加订单密度，以局部规模效应降本增效。

然而在今年疯狂的行业里，叮咚在很多城市买菜，尤其是下半年。

自今年6月架构以来，美团游喧和多多购物依托强大的资源和平台用户群，以快速的扩张步伐渗透近20个省份。看到各方赛马圈地，叮咚也加大马力去买菜。4月入京后，11月不仅两个城市一起开城，开城总数超过10个。虽然这个节奏和豪门还有距离，但是单月战绩已经超过去年开城总和。

这种短期内的快速扩张磨练了平台的供应管理能力。相比无锡、金华等熟悉的华东市场，丁咚需要从0到1重建供应链体系，保证食材质量和配送效率，同时还要考虑订单量能否覆盖仓配等绩效成本，这是一个挑战。在黑猫消费者投诉平台上，有用户投诉丁咚的折扣、食品质量和配送服务。不难看出，丁咚购物的扩张并不顺利。

袁泉:黑猫投诉_新浪。com

古语云:兵马未动，粮草先行。有武士靠山的丁咚掌门人梁昌林不能不明白这个道理。事实上，面对这场硬仗，以商业为导向的丁咚在内部治理方面取得了长足的进步。在脉脉方面，多名展示丁咚买菜的员工透露，公司已实行全员工作制。同时CTO换帅，吸引依赖阿里手艺的候选人。

在一场激战的时候，对丁咚来说购买粮食似乎不是好消息。更让人头疼的是，今年春节订单和用户爆发后，巨头争夺战结束，丁咚的买菜月活明显下降。易观千帆的数据显示，今年2月，丁咚买菜一个月1454万，10月585.1万。

在去年的稳节奏下，丁咚买菜甚至缩小了亏损。根据海通证券的测算，当其前仓日均订单达到1250单时，基本会盈亏平衡。同期数据显示，叮咚买菜日订单量超过50万单。经过简单计算，实现了平均每个仓库910单左右。2019年7月，这一数字约为890单，略有增长(参考IT时报，7月底叮咚买菜前置447单，日订单40万单)。

今年不考虑行业内拼人成本的上升，从700仓，60万日单的数据来估算。现在，丁咚平均每个仓库购买860份订单的食品，但损失正在扩大。在还需要外部输血的情况下，丁咚怕买菜的时候很难讲出一个愉快的故事，面临着月月生活的膨胀和失落。

公开数据显示，2019年7月融资后，一年半没有新融资的消息。今年唯一一次融资也被创始人梁昌林否认。可以推断，在目前的业绩下，如果没有新一轮融资，丁咚买菜的现金流将会加倍重要。

二、天天保鲜:失落的一个月

相比之下，买菜的“邻居”在各种资源的加持下，依然在资源市场上喜气洋洋。

Keri，游仙每天获得20亿元战略投资。投资方为青岛国鑫、阳光创投和青岛市政府引导基金，创下当地生鲜电商最大的战略投资。这不是今年的第一次融资。今年5月和7月，已完成a轮战略投资和4.95亿美元E轮融资，估值达到30亿美元。

一般来说，弹药充足的玩家会在城市里打一场激烈的比赛。赛道火热，却又显得过于平静，一天比一天新鲜。在今年年中的一次互助宣布会上，每日优鲜宣布了从20个城市1500个仓库扩张到100个城市10000个仓库的设计，后续几乎没有声音。

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每日优品可以从容的打造供应链生态，因为它完成了跑马圈地。在每日优鲜小程序的页面上，你可以轻松下单到一个五线城市，简单来说就有每日优鲜的订单配送服务。不过值得一提的是，这项配送服务接受第三方配送。之前天天优鲜的员工也提到，现在天天优鲜所有的仓配站点和骑手都接受外包形式。

基于这种市场后盾，优鲜的高层也每天多次亮相，将在供应链上发力，拓宽企业的护城河。今年9月，每日优鲜创始人徐峥表示，未来5年将在重供应链领域投入100亿元，打造供应链生态。在青岛的这一战略投资也侧重于供应链系统。

但是，天天优秀也不是没有烦恼的。虽然仓配外包模式可以在短时间内扩张，但是短时间内很难有效管理各地区的各大互仓和骑手，也就意味着很难保证质量和配送服务体验。

近日，北京市市场监管局指出，天天鲜APP策划的麻辣山药片被检出大肠菌群项目不符合规定。2019年下半年，暴露在外的蔬菜长时间滞留在栈中，死鱼死虾被冷冻，作为冷冻水产品出售。同时，在黑猫消费者的平台上，关于生鲜食品质量和配送的投诉也不在少数。食品质量问题时有发生，还是要在供应链层面补课。

袁泉:黑猫投诉_新浪。com

与此同时，这种外包模式正在带来连锁反应。食品质量和配送服务水平的一塌糊涂，让其在拥挤的赛道中进一步失去了市场竞争力，平台的月活跃度也逐渐下滑。易观千帆数据显示，今年2月，优鲜月活达到1030万；10月份降至806.9万。另一方面，整体来看，每日优鲜的主要市场主要在一二线城市，也是本轮社区团购巨头争夺的高地。在巨头的疯狂补贴下，如果每日优鲜不跟进这场烧钱大战，未来平台的用户也将面临竞争和朋友。

三、巨人之下，夹缝中生存

虽然业内认为市场还处于跑马圈地阶段，但不可否认的是市场容量有限。在丰富化的竞争下，就像我们熟悉的百团大战、出租车大战一样，最后只有一两个头活下来。在这个优胜劣汰的过程中，前仓+到家与社区团购模式之争，巨头与独角兽之争交织在一起。

一方面，从成本和供应链管理的角度来看，前仓+到家购和社区团购两种模式明显优于“丁咚买菜，天天优鲜”的前仓模式。

“低毛利、高消费”是生鲜行业最突出的两个特点。无论模式和玩法如何变化，重点都是解决消费者的生鲜消费需求。实现低消耗，降低终端物流成本，提高净利率才是硬道理，拿到生计权更有希望。

在采购和SKU选择上，社区团购鼻祖宇博游喧积累了供应链优势，美团、盒马、拼多多在农产品采购上已经形成规模效应，靠每天买菜保鲜取胜的机会并不多。即使在冷链运输建设上，叮咚买菜、天天生鲜等独角兽在资源上也很难与巨头匹敌。

在中央演出环节，叮咚买菜、日常保鲜等前置仓模式都是提前采购，然后配送到前置仓，有一定的消耗，也承担了前置仓的成本。相比之下，巨头入驻的社区团购模式，省去了房租，其模式也相对较轻。至于分销体系，阿里、滴滴、美团都有自己成熟的分销体系，新增社区团购业务带来的业绩成本有限。叮咚的购物和日常生鲜并没有显著优势，甚至每开一个城市都会建一个专门的配送体系。不断上升的业绩成本需要不断努力提高客单价，充满挑战。在未来的生鲜电商模式中，前置仓模式作为即时配送，可以满足即时需求，还能有生计空，但会崩塌为一种市场补偿模式。

另一方面，丁咚等原住民每天买菜保鲜，在流量和现金流上很难与巨头抗衡。

互联网下半场，任何玩家都把流量当成战略资源，尤其是巨头。这次疫情让巨头们看到了生鲜电商赛道的可能性，自然不会缺席。而他们拥有上亿用户和强大的现金流，注定了生鲜电商赛道不是叮咚这种中小玩家的家，天天买菜，天天生鲜。

以美团为例。今年，美团不仅成立了优化事业部，宣布进入社区团购赛道，还整合了大象生鲜和美团买菜。在美团的Q3财报中，已经花了20亿。资源优势足以冲击丁咚买菜日渐新鲜所建立的供应链优势。

在流量方面，巨人会攻击两个土著。虽然叮咚买菜和天天生鲜背后站着阿里和腾讯，有巨头支持流量，但需要注意的是，这不是后援，十社和食享会的存在，其实是两个土著种子选手的作用。而且从整体流量生态来看，阿里经济体用户数超过8亿，美团总用户数已经超过5亿，拼多多用户数接近7亿，覆盖用户范围更广。联系以上可以看出，月月的生活无非就是买菜，每天的优菜数量和封面都撼动不了豪门。

以后日复一日买菜的生计空会逐渐萎缩，无法摆脱给豪门做嫁衣的运气。

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